Le sidérurgiste australien BlueScope Steel a annoncé évaluer une offre conjointe de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (7,56 milliards d’euros, soit environ 902 milliards d’euros) provenant d’un concurrent américain et d’une entreprise locale.

BlueScope Steel, qui compte plus de 16 500 employés dans le monde, a indiqué qu’il s’agissait de la quatrième tentative de l’américain Steel Dynamics d’acquérir ses activités sidérurgiques aux États-Unis.

Dans cette dernière offre, Steel Dynamics s’est associé à SGH, une société australienne active dans l’industrie, l’énergie et les médias.

SGH rachèterait toutes les actions de BlueScope, basé à Melbourne, puis vendrait les activités nord-américaines du groupe à Steel Dynamics en conservant le reste de ses opérations sidérurgiques.

La proposition "à l’étude"

BlueScope "examine et évalue la proposition", a annoncé l’entreprise australienne dans un communiqué publié après la fermeture des marchés financiers lundi 5 janvier.

Le sidérurgiste a précisé qu’il étudierait l’offre de rachat à l’aune de sa propre "valeur fondamentale", en tenant compte notamment de ses prévisions d’amélioration des coûts et de la productivité, d’une hausse des flux de trésorerie et d’une progression des revenus.

Il a expliqué que trois précédentes offres de rachat impliquant Steel Dynamics, basé à Fort Wayne, dans l’Indiana, avaient "considérablement sous-évalué BlueScope et ses perspectives d’avenir".

SGH et Steel Dynamics ont dit que leur dernière proposition représentait une valorisation totale des capitaux propres de 13,2 milliards de dollars australiens (7,56 milliards d’euros).

Elle offre aux actionnaires de BlueScope "une opportunité immédiate et certaine de réaliser une augmentation significative de la valeur" du titre, ont-ils estimé dans un communiqué mardi 6 janvier.

Bluescope Acier est présente en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et exporte ses tôles et ses profilés métalliques vers l’ensemble des îles du Pacifique Sud. Contactée, la direction locale n’a pas répondu à nos sollicitations.